erpSobre el módulo de contratos y cuotas
https://www.obuma.cl/ayuda/mod-ccm--contratos-y-cuotas/introduccionEl módulo CCM (Contratos/Cuotas) permite registrar contratos de servicios con un cliente y dividir su valor total en una cantidad definida de cuotas mensuales. Úselo cuando venda un servicio o plan con un monto pactado que se paga en partes, por ejemplo un plan anual en 12 cuotas o un servicio con pie y saldo en cuotas: OBUMA genera el calendario de cuotas y le permite controlar en cada contrato lo pagado, lo vencido y lo que falta por vencer.
Antes de comenzar
- El cliente debe estar creado en OBUMA.
- Los conceptos del contrato pueden ser productos o servicios del catálogo o ítems fuera de catálogo.
- Necesita acceso al menú CCM (Contratos/Cuotas).
Cómo se organiza el módulo
| Listar contratos | Listado y búsqueda de contratos, botón Nuevo contrato y acceso a la ficha de cada contrato (pestañas General, Cuotas y Dctos). |
| Listar cuotas pendientes | Cuotas de todos los contratos con indicadores de monto vencido, no vencido y total por cobrar. |
| Configuracion | Textos Contratos: plantillas para generar el documento del contrato con los datos del cliente y del contrato. |
| Cuotas pagadas | Botón disponible en Listar contratos y en Listar cuotas pendientes. |
Paso a paso
- Si va a generar el documento del contrato, cree su plantilla en Menú principal → CCM (Contratos/Cuotas) → Configuracion → Textos Contratos.
- Cree el contrato en Menú principal → CCM (Contratos/Cuotas) → Listar contratos → Nuevo contrato: cliente, fechas, referencia, ítems, cantidad de cuotas y fecha de la primera cuota.
- Abra la ficha del contrato con Ver y revise sus pestañas: General (datos del contrato), Cuotas (calendario y estado de cada cuota) y Dctos (documentos del contrato).
- Controle los vencimientos de todos los contratos en Listar cuotas pendientes.
- Desde la pestaña Cuotas y desde Listar cuotas pendientes se accede a las opciones Facturar y Cobrar de cada cuota.
Resultado esperado
Cada contrato queda registrado con su folio, sus ítems y su calendario de cuotas. En la pestaña Cuotas de la ficha, los indicadores Pagado, Vencido, No vencido y Total muestran el estado del contrato, y cada cuota indica si está facturada y pagada.
Preguntas frecuentes
¿Se puede eliminar un contrato?
El listado y la ficha del contrato no tienen una opción para eliminar contratos.
¿Dónde veo las cuotas ya pagadas?
Presione Cuotas pagadas en Listar contratos o en Listar cuotas pendientes. En la ficha de cada contrato, la pestaña Cuotas también muestra lo pagado.
Artículos del módulo
Configuración
Contratos
- Como crear un contrato con cuotas (CCM)
- Como buscar y consultar contratos (CCM)
- Como editar los datos generales de un contrato (CCM)
- Como generar el documento PDF de un contrato (CCM)
Cuotas, facturación y cobranza
- Como revisar las cuotas de un contrato (CCM)
- Como consultar las cuotas pendientes de todos los contratos (CCM)
- Como facturar cuotas de forma masiva (CCM)
- Como facturar una cuota desde la ficha del contrato (CCM)
- Como cobrar una cuota de un contrato (CCM)
- Como consultar las cuotas pagadas (CCM)
- Como desvincular la factura de una cuota (CCM)