Cómo gestionar evaluaciones de desempeño

El submódulo Evaluaciones permite registrar evaluaciones por competencias y evaluaciones mediante matriz 9 Box. También permite definir las categorías y competencias que se utilizarán en la evaluación por competencias.

Ingrese a Gestión HRM → Evaluaciones.

El listado muestra fecha, tipo de evaluación, trabajador, departamento, referencia, evaluador y estado. Use Ver para consultar el resultado de una evaluación.

Tipos de evaluaciones disponibles

El menú Nueva evaluación presenta tres opciones. Estas opciones corresponden a dos metodologías de evaluación y a dos formas de ingresar una evaluación 9 Box:

Evaluación por competencias

Utilice esta evaluación cuando necesite medir aspectos específicos del desempeño, por ejemplo trabajo en equipo, liderazgo, cumplimiento, comunicación o conocimientos técnicos.

La empresa define previamente sus propias categorías y competencias. Durante la evaluación se asigna una nota del 1 al 5 a cada competencia. El resultado permite revisar el detalle de las calificaciones del trabajador.

Evaluación 9 Box

Utilice 9 Box cuando necesite comparar dos dimensiones generales:

• Desempeño: nivel de resultados o rendimiento actual del trabajador.
• Potencial: capacidad estimada para asumir funciones de mayor complejidad o responsabilidad.

Cada dimensión se clasifica como baja, media o alta. La combinación ubica al trabajador en uno de los nueve cuadrantes de la matriz.

La opción individual registra a un trabajador por vez. La opción masiva utiliza la misma metodología, pero permite asignar los niveles a los trabajadores mostrados en una única tabla. Por lo tanto, la evaluación masiva no es una metodología distinta: es una forma de ingreso múltiple de evaluaciones 9 Box.

¿Cuál conviene utilizar?

• Use competencias para obtener un resultado detallado sobre criterios específicos definidos por la empresa.
• Use 9 Box individual para analizar desempeño y potencial de una persona.
• Use 9 Box masiva cuando quiera aplicar el mismo análisis 9 Box a un grupo amplio en un solo proceso.

Antes de evaluar por competencias

Primero configure la estructura que será evaluada:

1. Abra el menú de opciones del listado.
2. Seleccione Categorías competencias.
3. Presione Nueva categoría e ingrese el nombre del área o grupo principal.
4. En el listado de categorías, use el ícono + de una categoría.
5. Agregue las competencias que pertenecen a ese grupo.

Las categorías organizan la pauta y las competencias son los elementos que reciben una calificación.

Puede editar o eliminar categorías y competencias desde su menú de acciones.

Crear una evaluación por competencias

1. Presione Nueva evaluación.
2. Seleccione Evaluación por competencias individual.
3. Ingrese la fecha.
4. Seleccione al trabajador que realiza la evaluación en Evaluado por.
5. Seleccione al trabajador evaluado en Empleado.
6. Asigne a cada competencia una nota del 1 al 5.
7. Presione Guardar.

La evaluación guardada queda disponible en el listado con el tipo Competencias. Abra Ver para consultar las categorías, competencias y calificaciones registradas.

Crear una evaluación 9 Box individual

La matriz 9 Box combina dos dimensiones: desempeño y potencial.

1. Presione Nueva evaluación.
2. Seleccione Evaluación 9box individual.
3. Ingrese la fecha.
4. Seleccione el evaluador.
5. Seleccione el trabajador.
6. Asigne un nivel de Desempeño: bajo, medio o alto.
7. Asigne un nivel de Potencial: bajo, medio o alto.
8. Presione Guardar.

El sistema ubica al trabajador en uno de los nueve cuadrantes de la matriz.

Crear evaluaciones 9 Box en forma masiva

1. Presione Nueva evaluación.
2. Seleccione Evaluación 9box masivo.
3. Ingrese una fecha y seleccione al evaluador.
4. Revise la lista de trabajadores.
5. Asigne desempeño y potencial a cada uno.
6. Presione Guardar.

La pantalla masiva presenta a los trabajadores de la empresa en una sola tabla. Revise todas las filas antes de guardar, ya que se registrará una evaluación para cada trabajador incluido.

Consultar resultados

En el listado:

• las evaluaciones por competencias abren el detalle de notas;
• las evaluaciones 9 Box abren la matriz individual;
• el nombre del departamento permite consultar la matriz 9 Box agrupada por departamento.

Los resultados 9 Box muestran el nivel de desempeño y potencial y la ubicación correspondiente en la matriz.

Recomendaciones

• Defina categorías y competencias antes de iniciar la primera evaluación.
• Use nombres de competencias concretos y observables.
• Aplique el mismo criterio de calificación a todos los trabajadores de un proceso.
• Revise especialmente todas las filas antes de guardar una evaluación masiva.
• Confirme que el evaluador y el trabajador evaluado sean los correctos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una categoría y una competencia?

La categoría agrupa un área de evaluación; la competencia es el elemento específico al que se asigna una nota.

¿Qué escala usa la evaluación por competencias?

Cada competencia se califica con valores del 1 al 5.

¿Qué valores usa 9 Box?

Tanto desempeño como potencial se clasifican en bajo, medio o alto.

¿La evaluación 9 Box masiva es un tipo diferente?

No. Utiliza las mismas dimensiones y la misma escala que 9 Box individual. La diferencia es que permite registrar a varios trabajadores desde una sola pantalla.

¿Puedo ver una matriz por departamento?

Sí. En el listado de evaluaciones, seleccione el nombre del departamento.

¿Puedo editar una evaluación guardada?

El flujo disponible en el listado está orientado a consultar el resultado mediante Ver. Revise los datos antes de guardar una nueva evaluación.