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Sobre el módulo de contratos y cuotas

📘 Módulo CCM (Contratos y Cuotas)

📌 Descripción General

El módulo CCM (Contratos y Cuotas) permite gestionar contratos de servicios que se pagan en cuotas periódicas (generalmente mensuales), facilitando el control de pagos, la facturación y el seguimiento financiero.

Este módulo está diseñado para empresas que trabajan con:

  • Suscripciones
  • Servicios recurrentes
  • Contratos de mantenimiento
  • Leasing o financiamiento
  • Servicios en cuotas

 

🎯 ¿Para qué sirve este módulo?

Con el módulo CCM podrás:

  • Crear contratos asociados a clientes
  • Generar automáticamente las cuotas del contrato
  • Controlar cuotas pendientes y pagadas
  • Detectar vencimientos y morosidad
  • Facturar cuotas directamente desde el sistema
  • Integrar la información con ventas y contabilidad

 

 

🧩 Funcionalidades Principales

1. ➕ Crear un Contrato

Permite registrar un nuevo contrato con sus respectivas cuotas.

📍 Ruta:

Contratos → Nuevo

🧾 Campos principales:

  • Cliente: Selección del cliente
  • Referencia: Descripción del contrato
  • Fecha inicio / término
  • Fecha primera cuota
  • Monto total
  • Cantidad de cuotas

⚙️ Comportamiento automático:

  • Se genera un folio único
  • Se crean automáticamente las cuotas mensuales
  • Se calcula el monto por cuota

📝 Ejemplo:

Contrato de mantenimiento anual por $1.200.000 en 12 cuotas → sistema genera 12 cuotas de $100.000

 

 

2. 📋 Listado de Contratos

Muestra todos los contratos registrados con opciones de búsqueda y gestión.

📍 Ruta:

Contratos → Listar

📊 Información mostrada:

  • Folio
  • Cliente
  • Referencia
  • Número de cuotas
  • Fecha primera cuota
  • Monto mensual
  • Total contrato

🔎 Filtros disponibles:

  • Folio
  • Cliente (RUT o nombre)
  • Mes / año

⚡ Acciones:

  • Ver contrato
  • Editar
  • Eliminar
  • Ver cuotas
 
 
 

3. 👁️ Ver / Editar Contrato

Ficha completa del contrato organizada en pestañas.

📍 Acceso:

Desde el listado → botón Ver

🗂️ Estructura:

  • Tab 1: Datos generales
  • Tab 2 / 3: Detalles adicionales (cuotas, historial, etc.)

✏️ Acciones disponibles:

  • Editar cliente
  • Editar referencia
  • Navegar entre contratos

⚠️ Importante:
Los cambios se aplican inmediatamente.

 

 

 

4. 💰 Gestión de Cuotas

 

🟡 Cuotas Pendientes

📍 Ruta:

Contratos → Cuotas Pendientes

📊 Incluye:

  • Total cuotas pendientes
  • Monto vencido (🔴)
  • Monto no vencido (🟢)

🎯 Uso:

  • Identificar deudas
  • Priorizar cobros
  • Controlar morosidad
 
 

🟢 Cuotas Pagadas

📍 Ruta:

Contratos → Cuotas Pagadas

📊 Incluye:

  • Historial de cuotas pagadas
  • Documentos asociados
 
 
 

5. 🧾 Facturación de Cuotas

Permite generar documentos tributarios desde cuotas.

📍 Ruta:

Desde cuotas pendientes → Facturar

📄 Tipos de documentos:

  • Factura afecta (con IVA)
  • Factura exenta
  • Nota de débito

⚙️ Funcionamiento:

  • Calcula automáticamente:
    • Neto
    • IVA
    • Total
  • Genera el documento en el módulo de ventas

📝 Flujo:

  1. Seleccionar cuotas
  2. Elegir tipo de documento
  3. Confirmar facturación
  4. Documento generado automáticamente

⚠️ Importante:
Solo se pueden facturar cuotas pendientes (según configuración).

 

 

6. 📦 Catálogo de Productos

Permite asociar productos o servicios al contrato.

📍 Funcionalidad:

  • Buscar productos por nombre o código
  • Agregar al contrato
  • Quitar productos

🎯 Uso típico:

  • Asociar servicios como:
    • "Mantenimiento mensual"
    • "Soporte técnico"
    • "Servicio SaaS"
 
 

7. ⚙️ Configuración del Módulo

Permite personalizar el comportamiento del módulo.

📍 Ruta:

Configuración → Contratos

🔧 Opciones disponibles:

  • Textos de contratos
  • Cláusulas legales
  • Configuración de facturación

⚠️ Requiere permisos administrativos.

 

 

🔗 Integración con otros módulos

El módulo CCM se integra con:

  • Clientes
  • Ventas
  • Contabilidad
  • Productos

Esto permite una gestión completamente centralizada.

 

 

🧠 Consideraciones Importantes

  • Las cuotas se generan automáticamente en base a la fecha inicial
  • Las fechas son mensuales por defecto
  • Las cuotas facturadas no deben modificarse
  • El sistema puede ser configurado según reglas tributarias
 
 

✅ Buenas Prácticas

  • Revisar periódicamente cuotas vencidas
  • Usar referencias claras en contratos
  • Validar cliente antes de crear contrato
  • Facturar oportunamente para evitar desfases contables
 
 

❓ Preguntas Frecuentes

¿Cómo filtro contratos por cliente?

Usa el buscador en el listado e ingresa el nombre o RUT.

¿Qué pasa si edito un contrato?

Se actualizan los datos generales, pero las cuotas ya generadas pueden verse afectadas.

¿Se pueden exportar los listados?

Depende de la configuración del sistema (puede habilitarse exportación).

¿Qué pasa si una cuota ya fue facturada?

No debería modificarse. Se recomienda anular y rehacer el documento si es necesario.

 

 

🚀 Resumen

El módulo CCM permite:

✔ Control de contratos que se manejan en una cantidad de cuotas definidas.
✔ Seguimiento de cuotas
✔ Facturación integrada
✔ Gestión de ingresos recurrentes mediante cuotas pactadas