El módulo CCM (Contratos/Cuotas) permite registrar contratos de servicios con un cliente y dividir su valor total en una cantidad definida de cuotas mensuales. Úselo cuando venda un servicio o plan con un monto pactado que se paga en partes, por ejemplo un plan anual en 12 cuotas o un servicio con pie y saldo en cuotas: OBUMA genera el calendario de cuotas y le permite controlar en cada contrato lo pagado, lo vencido y lo que falta por vencer.

Antes de comenzar

• El cliente debe estar creado en OBUMA.
• Los conceptos del contrato pueden ser productos o servicios del catálogo o ítems fuera de catálogo.
• Necesita acceso al menú CCM (Contratos/Cuotas).

Cómo se organiza el módulo

Paso a paso

1. Si va a generar el documento del contrato, cree su plantilla en Menú principal → CCM (Contratos/Cuotas) → Configuracion → Textos Contratos.
2. Cree el contrato en Menú principal → CCM (Contratos/Cuotas) → Listar contratos → Nuevo contrato: cliente, fechas, referencia, ítems, cantidad de cuotas y fecha de la primera cuota.
3. Abra la ficha del contrato con Ver y revise sus pestañas: General (datos del contrato), Cuotas (calendario y estado de cada cuota) y Dctos (documentos del contrato).
4. Controle los vencimientos de todos los contratos en Listar cuotas pendientes.
5. Desde la pestaña Cuotas y desde Listar cuotas pendientes se accede a las opciones Facturar y Cobrar de cada cuota.

Resultado esperado

Cada contrato queda registrado con su folio, sus ítems y su calendario de cuotas. En la pestaña Cuotas de la ficha, los indicadores Pagado, Vencido, No vencido y Total muestran el estado del contrato, y cada cuota indica si está facturada y pagada.

Preguntas frecuentes

¿Se puede eliminar un contrato?
El listado y la ficha del contrato no tienen una opción para eliminar contratos.

¿Dónde veo las cuotas ya pagadas?
Presione Cuotas pagadas en Listar contratos o en Listar cuotas pendientes. En la ficha de cada contrato, la pestaña Cuotas también muestra lo pagado.

Artículos del módulo

Configuración

• Como configurar los textos de contrato (CCM)

Contratos

• Como crear un contrato con cuotas (CCM)
• Como buscar y consultar contratos (CCM)
• Como editar los datos generales de un contrato (CCM)
• Como generar el documento PDF de un contrato (CCM)

Cuotas, facturación y cobranza

• Como revisar las cuotas de un contrato (CCM)
• Como consultar las cuotas pendientes de todos los contratos (CCM)
• Como facturar cuotas de forma masiva (CCM)
• Como facturar una cuota desde la ficha del contrato (CCM)
• Como cobrar una cuota de un contrato (CCM)
• Como consultar las cuotas pagadas (CCM)
• Como desvincular la factura de una cuota (CCM)