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Como buscar y consultar contratos (CCM)

https://www.obuma.cl/ayuda/articulo/922

El listado de contratos reúne todos los contratos de la empresa con su cliente, cantidad de cuotas, primera cuota, monto mensual, total y forma de pago. Úselo para encontrar un contrato y abrir su ficha, donde revisará sus datos generales, el estado de sus cuotas y los documentos generados.

Antes de comenzar

  • Necesita acceso al menú CCM (Contratos/Cuotas).
  • Para buscar por RUT, tenga a mano el RUT completo del cliente, con puntos y guion.

Paso a paso

  1. Ingrese a Menú principal → CCM (Contratos/Cuotas) → Listar contratos.
  2. En Buscar, filtre por Folio, Fecha ingreso (mes y año en que se registró el contrato), R.U.T. Cliente (completo, por ejemplo 76.123.456-7) o Nombre Cliente (puede ser parte del nombre), y presione Ver.

Listado de contratos filtrado por nombre de cliente

  1. Presione Ver en la fila del contrato para abrir su ficha.
  2. En la pestaña General, revise la fecha de ingreso, el cliente, las fechas de inicio y término, la referencia, la forma de pago, el tipo de documento a emitir y el detalle de ítems. Ver ficha cliente abre la ficha del cliente.
  3. Use la pestaña Cuotas para revisar el calendario y el estado de las cuotas, y la pestaña Dctos para los documentos del contrato.
  4. Con Anterior y Siguiente, en la cabecera de la ficha, recorra los contratos del último listado consultado. El contador (por ejemplo, 2/33) indica la posición. Volver atras regresa al listado.

Pestaña General de la ficha del contrato

Columnas del listado

Folio Número correlativo del contrato.
Referencia Texto que identifica el contrato.
Cliente Cliente del contrato.
Cant. Cuotas / Fecha 1era Cuota Cantidad de cuotas y fecha de la primera cuota.
Monto Mensual Total del contrato dividido por la cantidad de cuotas.
Total Valor total del contrato (suma de sus ítems).
Forma de Pago Forma de pago registrada en la pestaña General.

Resultado esperado

Obtiene los contratos que cumplen los filtros y puede abrir la ficha de cualquiera de ellos para revisar sus datos, sus cuotas y sus documentos.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la búsqueda por RUT no encuentra el contrato?
Ingrese el RUT completo con puntos y guion, tal como está registrado en el cliente. Para buscar por una parte del nombre, use Nombre Cliente.

¿Por qué la ficha muestra 1/1 en el contador?
El recorrido con Anterior y Siguiente usa el resultado del último listado consultado. Si filtró el listado y obtuvo un solo contrato, el contador muestra 1/1.

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