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Edite los datos generales de un contrato para corregir su referencia, registrar la forma de pago acordada con el cliente o definir el tipo de documento con que se facturarán sus cuotas. Estos datos se muestran en el listado de contratos y en las cuotas pendientes, y ayudan al equipo de cobranza a identificar cómo y con qué documento se cobra cada contrato.

Antes de comenzar

• El contrato debe estar creado.
• En esta pestaña no se modifican las fechas de inicio y término ni los ítems del contrato.

Paso a paso

1. Ingrese a Menú principal → CCM (Contratos/Cuotas) → Listar contratos, busque el contrato y presione Ver.
2. En la pestaña General, presione Editar (arriba a la derecha). El botón cambia a Guardar.
3. Modifique la Referencia si es necesario.
4. En Forma de Pago, escriba la forma de pago acordada (texto libre, por ejemplo: Transferencia mensual).
5. En Tipo dcto a emitir, seleccione el documento: Factura, Factura electronica, Factura exenta, Factura exenta electronica, Boleta, Boleta electronica, Boleta exenta o Boleta exenta electronica.
6. Presione Guardar.

Resultado esperado

Al volver a abrir la ficha, la pestaña General muestra los nuevos datos. La forma de pago aparece en la columna Forma de Pago de Listar contratos y de Listar cuotas pendientes, y el tipo de documento elegido es el que la facturación masiva de cuotas propone para este contrato.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no defino el tipo de documento?
El campo queda en Seleccione. Defínalo antes de facturar las cuotas para que el documento propuesto sea el correcto.

¿Puedo cambiar las fechas o los ítems del contrato?
No desde la pestaña General: las fechas se muestran como solo lectura y el detalle de ítems no tiene opciones de edición.

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