✅ Resumen general del Módulo de Tareas

El Módulo de Tareas de Obuma ERP es una herramienta central para la gestión operativa, coordinación interna y seguimiento del trabajo diario dentro de la empresa.
Permite organizar actividades, asignarlas a colaboradores, monitorear avances y mantener comunicación estructurada en torno a cada tarea.

Está diseñado para equipos de ventas, administración, operaciones, proyectos, soporte y cualquier área que necesite orden, trazabilidad y responsabilidad en la ejecución del trabajo.

🎯 Principales funciones del módulo

1. Creación y asignación de tareas

• Crear tareas simples o detalladas.

• Asignar responsables múltiples.

• Establecer fechas programadas, categorías, prioridades y notas.

• Crear tareas desde distintos flujos: agenda, kanban, popups rápidos, módulos relacionados (proyectos, activos, ventas, etc.).

2. Tablero Kanban

• Ver las tareas organizadas por estado o por fecha de vencimiento.

• Arrastrar y mover tareas entre columnas.

• Enfoque visual para equipos que trabajan con flujos ágiles.

3. Agenda y Calendario

• Vista mensual, semanal y diaria de todas las tareas.

• Filtros por empleado, sucursal, estado o rango de fechas.

• Integración opcional con Google Calendar para sincronización.

4. Checklist y subtareas

• Cada tarea puede tener checklist interno.

• Marcar elementos como completados individualmente.

• Uso de plantillas de checklist para flujos repetitivos (mantenciones, auditorías, onboarding, etc.).

5. Comentarios y Observaciones

• Cada tarea tiene un hilo de comunicación interno.

• Los participantes pueden recibir notificaciones por email.

• Historial ordenado de comentarios y acciones.

6. Archivo y documentos relacionados

• Adjuntar documentos, imágenes o archivos relevantes a la tarea.

• Vista rápida en la ficha de detalle.

7. Flujo de cierre y seguimiento

• Marcar tareas como finalizadas.

• Historial de cambios de estado.

• Registro de supervisores, responsables y fecha de cierre.

8. Operaciones masivas

• Cerrar múltiples tareas a la vez.

• Eliminar en masa.

• Asignar supervisores de forma masiva.

9. Integración con proyectos

• Autocompletar proyectos para vincular tareas.

• Permite desglosar proyectos grandes en tareas gestionables.

10. Exportaciones y reportes

• Exportación a Excel con filtros avanzados.

• Reportes por estado, empleado, fechas, sucursal y más.

📌 Características destacadas

• Flujo completo: creación → asignación → seguimiento → cierre.

• Tareas colaborativas: varios responsables por tarea.

• Historial completo: cambios, comentarios, checklist, archivos.

• Vistas múltiples: lista, detalle, kanban, calendario, agenda por día.

• Filtros avanzados para encontrar tareas por estado, fecha, empleado, proyecto, categoría.

• Interfaz flexible: compatible con popups rápidos e inline editing.

• Notificaciones internas y email a los participantes.

• Integración con Google Calendar para sincronización externa.

• Plantillas de checklist para procesos repetitivos.

📈 Beneficios para la empresa

• Mejora la coordinación entre equipos.

• Reduce tareas olvidadas o mal comunicadas.

• Permite priorizar y distribuir carga de trabajo.

• Aumenta la trazabilidad y responsabilidad.

• Facilita auditorías de gestión interna.

• Estandariza procesos con checklists reutilizables.

• Organiza el trabajo visualmente mediante kanban.

🧠 En resumen

El Módulo de Tareas convierte la gestión operativa diaria en un proceso:

• Organizado

• Colaborativo

• Trazable

• Visual

• Con historial y documentación

Sirve tanto para tareas simples como para flujos complejos, integrándose con otros módulos como Proyectos, Activos Fijos, Ventas, Clientes, Cobranza y más.