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Principales funciones del modulo de tareas

✅ Resumen general del Módulo de Tareas

El Módulo de Tareas de Obuma ERP es una herramienta central para la gestión operativa, coordinación interna y seguimiento del trabajo diario dentro de la empresa.
Permite organizar actividades, asignarlas a colaboradores, monitorear avances y mantener comunicación estructurada en torno a cada tarea.

Está diseñado para equipos de ventas, administración, operaciones, proyectos, soporte y cualquier área que necesite orden, trazabilidad y responsabilidad en la ejecución del trabajo.

🎯 Principales funciones del módulo

1. Creación y asignación de tareas

  • Crear tareas simples o detalladas.

  • Asignar responsables múltiples.

  • Establecer fechas programadas, categorías, prioridades y notas.

  • Crear tareas desde distintos flujos: agenda, kanban, popups rápidos, módulos relacionados (proyectos, activos, ventas, etc.).

2. Tablero Kanban

  • Ver las tareas organizadas por estado o por fecha de vencimiento.

  • Arrastrar y mover tareas entre columnas.

  • Enfoque visual para equipos que trabajan con flujos ágiles.

3. Agenda y Calendario

  • Vista mensual, semanal y diaria de todas las tareas.

  • Filtros por empleado, sucursal, estado o rango de fechas.

  • Integración opcional con Google Calendar para sincronización.

4. Checklist y subtareas

  • Cada tarea puede tener checklist interno.

  • Marcar elementos como completados individualmente.

  • Uso de plantillas de checklist para flujos repetitivos (mantenciones, auditorías, onboarding, etc.).

5. Comentarios y Observaciones

  • Cada tarea tiene un hilo de comunicación interno.

  • Los participantes pueden recibir notificaciones por email.

  • Historial ordenado de comentarios y acciones.

6. Archivo y documentos relacionados

  • Adjuntar documentos, imágenes o archivos relevantes a la tarea.

  • Vista rápida en la ficha de detalle.

7. Flujo de cierre y seguimiento

  • Marcar tareas como finalizadas.

  • Historial de cambios de estado.

  • Registro de supervisores, responsables y fecha de cierre.

8. Operaciones masivas

  • Cerrar múltiples tareas a la vez.

  • Eliminar en masa.

  • Asignar supervisores de forma masiva.

9. Integración con proyectos

  • Autocompletar proyectos para vincular tareas.

  • Permite desglosar proyectos grandes en tareas gestionables.

10. Exportaciones y reportes

  • Exportación a Excel con filtros avanzados.

  • Reportes por estado, empleado, fechas, sucursal y más.

📌 Características destacadas

  • Flujo completo: creación → asignación → seguimiento → cierre.

  • Tareas colaborativas: varios responsables por tarea.

  • Historial completo: cambios, comentarios, checklist, archivos.

  • Vistas múltiples: lista, detalle, kanban, calendario, agenda por día.

  • Filtros avanzados para encontrar tareas por estado, fecha, empleado, proyecto, categoría.

  • Interfaz flexible: compatible con popups rápidos e inline editing.

  • Notificaciones internas y email a los participantes.

  • Integración con Google Calendar para sincronización externa.

  • Plantillas de checklist para procesos repetitivos.

📈 Beneficios para la empresa

  • Mejora la coordinación entre equipos.

  • Reduce tareas olvidadas o mal comunicadas.

  • Permite priorizar y distribuir carga de trabajo.

  • Aumenta la trazabilidad y responsabilidad.

  • Facilita auditorías de gestión interna.

  • Estandariza procesos con checklists reutilizables.

  • Organiza el trabajo visualmente mediante kanban.

🧠 En resumen

El Módulo de Tareas convierte la gestión operativa diaria en un proceso:

  • Organizado

  • Colaborativo

  • Trazable

  • Visual

  • Con historial y documentación

Sirve tanto para tareas simples como para flujos complejos, integrándose con otros módulos como Proyectos, Activos Fijos, Ventas, Clientes, Cobranza y más.