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Cuando revisa la política de crédito de su cartera (por ejemplo, después de un análisis de riesgo o de cobranza), puede actualizar el crédito aprobado y los plazos de pago de muchos clientes con un solo archivo, en lugar de editar cada ficha. Las condiciones nuevas quedan disponibles al vender a crédito.

Antes de comenzar

• Para entender cómo se usan estos datos al vender, vea Configuracion manejo cuenta corriente clientes.
• Use como base el archivo de la exportación: así obtiene el formato correcto y el identificador de cada cliente.

Paso a paso

1. Ingrese a Clientes → Listar Clientes, presione la flecha verde de Opciones y elija Exportar Info Crediticia a EXCEL. Vea Como exportar clientes a Excel.
2. En el archivo, no modifique la primera columna (cliente_id), que identifica al cliente. Mantenga también cliente_rut, cliente_razon_social y cliente_nombre_fantasia, y modifique las que necesite:

   cliente_es_cuenta_corriente	1 para permitir facturar a cuenta corriente.
   cliente_credito_aprobado	Monto del crédito, sin puntos ni signo $.
   cliente_diasdepago	Días de pago.
   cliente_plazodepago	Plazo de pago en días.

   Deje solo las filas de los clientes que quiere actualizar.
3. Guarde el archivo como CSV separado por punto y coma (;).
4. En Opciones, elija Actualizar Info Crediticia, seleccione el archivo y presione Cargar archivo.

Resultado esperado

El sistema muestra el Log de registros extraídos, con una fila Actualizado por cliente y los valores de crédito, días y plazo de pago cargados. La ficha de cada cliente muestra el nuevo Crédito Aprobado y Plazo de pago.

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