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Como facturar cuotas de forma masiva (CCM)

La facturación masiva permite emitir de una sola vez los documentos de varias cuotas de contratos, desde la pantalla de cuotas pendientes. Antes de emitir, OBUMA muestra una previsualización de cada documento y valida que existan folios disponibles para los documentos electrónicos, para que revise cliente, montos y referencias antes de generar los documentos.

Antes de comenzar

  • Defina el Tipo dcto a emitir en la pestaña General de cada contrato. Si no está definido, la previsualización propone una Nota de venta.
  • Para documentos electrónicos, la empresa debe tener folios disponibles del tipo de documento.
  • Revise que las cuotas no tengan ya un documento asociado (Facturado No).

Paso a paso

  1. Ingrese a Menú principal → CCM (Contratos/Cuotas) → Listar cuotas pendientes y filtre las cuotas que desea facturar, por ejemplo por Periodo (mes y año de la cuota).
  2. Marque la casilla de cada cuota que va a facturar y presione Facturar seleccionadas.
  3. Revise la Validación de folios DTE: tipo de documento, cantidad a emitir, folios disponibles y estado.
  4. Revise el borrador de cada documento: cliente, referencia al contrato (folio del contrato y número de cuota), detalle de la cuota y totales. El monto de la cuota corresponde al total del documento.
  5. Presione Emitir....

Previsualización de facturación masiva con validación de folios

Previsualización de cuotas sin tipo de documento definido

Resultado esperado

OBUMA emite un documento por cada cuota seleccionada y muestra el resultado de cada una (emitida, omitida o con error), con acceso al documento generado. Cada cuota emitida queda con Facturado Si y el botón Ver en la pestaña Cuotas del contrato, el documento queda registrado en el módulo de Ventas y la cuota deja de aparecer en Listar cuotas pendientes con el filtro No Facturado. La cuota sigue pendiente de pago hasta que se registre su cobro.

Importante: si los folios disponibles no alcanzan para la cantidad de documentos a emitir, la validación lo indica y no se emiten los documentos de ese tipo. Cargue folios y vuelva a intentarlo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué una cuota aparece como omitida?
Porque ya tiene un documento asociado o no cumple las condiciones para facturarse. Revise su estado en la pestaña Cuotas del contrato.

¿Qué documento se emite?
El definido en Tipo dcto a emitir del contrato. Si el contrato no lo tiene, se propone una Nota de venta.

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