Las notas dejan registro de lo conversado con el cliente: acuerdos, reclamos, compromisos de pago o próximos pasos. Quedan en su ficha con fecha, hora y autor, de modo que cualquier persona del equipo puede retomar la gestión sin depender de la memoria de quien atendió.

Antes de comenzar

• El cliente debe estar creado. Vea Crear clientes.
• Las notas son de uso interno: el cliente no las ve.

Paso a paso

1. Abra la Ficha del cliente desde Clientes → Listar Clientes y presione Editar (Full).
2. En la ventana, abra la pestaña Notas y presione Nuevo.
3. En Nuevo comentario/nota, escriba la nota en el cuadro de texto.
4. Presione Guardar.

Resultado esperado

El sistema muestra el mensaje Nuevo comentario/nota agregado!. Al volver a la pestaña Notas, la nota aparece con la fecha, la hora y el nombre del usuario que la registró.

Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar o borrar una nota?
No. Las notas quedan como registro; si necesita corregir algo, agregue una nota nueva que lo aclare.

Artículos relacionados: Ficha del cliente · Editar clientes · Como agregar, editar y eliminar contactos de un cliente