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Importacion de Leads y Prospectos via csv / excel
📥 Importación masiva de leads y prospectos
La funcionalidad de importación masiva de leads y prospectos permite cargar múltiples prospectos al CRM desde un archivo CSV, facilitando la gestión comercial y evitando el ingreso manual uno a uno.
🎯 ¿Para qué sirve?
- Cargar grandes volúmenes de prospectos
- Migrar bases de datos desde otros sistemas
- Integrar leads provenientes de campañas externas
- Asignar responsables automáticamente
📄 Formato del archivo
El archivo debe ser un CSV separado por punto y coma (;).
📌 Importante:
- La primera fila debe contener los encabezados (no se procesa)
- El orden de las columnas es obligatorio
- Codificación recomendada: UTF-8
📊 Estructura del archivo CSV
| Columna | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| 0 | RUT | RUT del cliente (opcional, pero recomendado) |
| 1 | Título | Nombre del lead (OBLIGATORIO) |
| 2 | Empresa | Nombre de la empresa |
| 3 | Contacto | Nombre del contacto |
| 4 | Cargo | Cargo del contacto |
| 5 | Teléfono | Teléfono fijo |
| 6 | Celular | Teléfono móvil |
| 7 | Correo electrónico | |
| 8 | Sitio Web | Página web |
| 9 | Ciudad | Ciudad |
| 10 | País | País |
| 11 | Medio de contacto | Ej: Email, Teléfono |
| 12 | Mensaje | Descripción o requerimiento |
| 13 | Importe | Monto estimado |
| 14 | Moneda | Ej: CLP, USD |
| 15 | Probabilidad | % de cierre |
| 16 | Responsable | Código de empleado (seteado en la ficha del empleado) |
| 17 | Origen | Fuente del lead |
| 18 | ID referencia | ID externo (opcional) |