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Como crear facturas recurrentes

Para crear facturas recurrentes debes seguir los siguientes pasos:

 

Paso 1: Acceder al módulo

Dirígete a:

Ventas > Facturas Recurrentes
y presiona el botón “Nueva Factura Recurrente”.

 

Paso 2: Seleccionar el cliente

Puedes buscar al cliente por:

  • RUT

  • Razón social

  • Nombre de fantasía

Una vez seleccionado, se cargará su información comercial asociada.

Si el cliente es nuevo haces click en Nuevo Cliente e ingresas todos los datos solicitados.

 

Paso 3: Configuración general de la factura

Completa los siguientes campos principales:

  • Sucursal

  • Bodega

  • Vendedor

  • Centro de Costo

  • Canal de Venta

  • Lista de precios

  • Moneda (CLP, UF, etc.)

  • Tipo de documento (Factura Electrónica, Boleta, etc.)

  • Plazo de pago

 

Paso 4: Configurar la recurrencia

En la sección de recurrencia define:

  • Emitir el día:
    Día del mes en que se generará la factura (ej. día 01).

  • Fecha inicio:
    Desde cuándo comienza la recurrencia.

  • Fecha final (opcional):
    Hasta cuándo se emitirán las facturas.

  • Frecuencia:

    • Mensual

    • Trimestral

    • (según configuración disponible)

 

 

Paso 5: Agregar ítems

Puedes agregar productos o servicios de dos formas:

  • Desde el catálogo ( items guardados en base datos )

  • Como ítems fuera de catálogo ( item único solo para ese documento )

Para cada ítem puedes definir:

  • Cantidad

  • Precio

  • Descuentos

  • Impuestos (IVA u otros adicionales)

  • Cuenta contable

 

 

Paso 6: Guardar la factura recurrente

Una vez configurado todo, guarda la factura recurrente.
Esta quedará registrada como plantilla, lista para generar documentos automáticamente.