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Resumen principales funciones del modulo proyectos

🧩 Módulo de Proyectos — Resumen de Funciones y Características Principales

A continuación tienes el catálogo resumido de funcionalidades principales, pensado para publicar en ayuda, onboarding, Academia Obuma o catálogo de módulos.

✅ 1. Crear Proyecto

Descripción:
Permite iniciar un nuevo proyecto definiendo cliente, nombre, descripción, responsables, participantes, presupuesto y tipo de facturación.

Características principales:

  • Registro de información general del proyecto.

  • Asignación de responsables y participantes.

  • Presupuesto, cantidades y valores referenciales.

  • Clasificación mediante tags.

Tags: proyectos, crear, planificación

✅ 2. Editar Proyecto

Descripción:
Modifica los datos de un proyecto ya creado, ajustando descripción, responsables, presupuesto, participantes y configuraciones de facturación.

Características principales:

  • Ajuste de objetivos, alcance y detalles.

  • Cambio de responsables o participantes.

  • Posibilidad de vincular documentos de venta.

Tags: proyectos, editar, gestión

✅ 3. Listado de Proyectos

Descripción:
Panel principal para visualizar todos los proyectos con potentes filtros por fecha, cliente, estado, folio, responsable y más.

Características principales:

  • Filtros avanzados.

  • Búsqueda rápida.

  • Vista tipo tabla.

  • Exportación a Excel.

Tags: proyectos, listado, filtros

✅ 4. Ficha del Proyecto

Descripción:
Vista detallada del proyecto organizada en pestañas: tareas, archivos, comentarios, horas trabajadas, centro de costos y más.

Incluye:

  • Datos generales del proyecto.

  • Tareas asignadas.

  • Archivos adjuntos.

  • Comentarios y actividad.

  • Timesheets (horas trabajadas).

  • Estado de pagos.

  • Costos y consumo.

Tags: proyectos, detalle, navegación

✅ 5. Gestión de Archivos del Proyecto

Subir Archivos

Permite cargar documentos, imágenes y recursos relacionados al proyecto.

Eliminar Archivos

Permite borrar archivos cuando ya no son necesarios.

Ver / Descargar Archivos

Acceso rápido a todo el material relacionado con el proyecto.

Tags: archivos, adjuntos, gestión documental

✅ 6. Comentarios y Actividades

Descripción:
Los usuarios pueden agregar notas, avances y comentarios internos del proyecto.

Características:

  • Registro histórico de actividades.

  • Notificación opcional a participantes.

  • Organización por pestaña de comentarios.

Tags: comentarios, actividades, comunicación

✅ 7. Tareas del Proyecto

Descripción:
Permite crear, asignar y gestionar tareas dentro de cada proyecto.

Características principales:

  • Creación de tareas con categoría, prioridad y responsable(s).

  • Filtros por estado, fechas, responsable, sucursal, cliente y más.

  • Integración con calendario y notificaciones.

  • Visualización en tablero o listado.

Tags: tareas, gestión, productividad

✅ 8. Timesheet (Registro de Horas)

Descripción:
Registra las horas trabajadas por usuario/técnico en cada tarea o proyecto.

Características:

  • Registro de horas por día y descripción.

  • Eliminación o corrección de registros.

  • Sumatoria para reportes de consumo y costos.

Tags: horas, timesheet, control

✅ 9. Estado de Pagos del Proyecto

Descripción:
Permite definir la estructura de pagos del proyecto mediante porcentajes o hitos, y gestionar qué parte ya fue facturada.

Características:

  • Crear estructura de pagos por porcentaje.

  • Visualizar hitos y montos programados.

  • Registrar pagos, facturación y consumo.

  • Exportar informes asociados.

Tags: pagos, hitos, facturación

✅ 10. Exportaciones (XLS / PDF)

Descripción:
El módulo permite exportar información clave en formatos imprimibles o de análisis.

Incluye:

  • Exportar listado de proyectos a Excel (.xls).

  • Exportar horas consumidas a Excel.

  • Exportar ficha completa del proyecto a PDF.

Tags: reportes, exportación, análisis

✅ 11. Centro de Costos

Descripción:
Permite asignar o crear centros de costos para un proyecto y organizar su contabilidad interna.

Funciones:

  • Crear centro de costo.

  • Vincular o desvincular del proyecto.

  • Usado para informes contables y consumo interno.

Tags: costos, contabilidad, centros

✅ 12. Búsqueda de Cliente (Autocompletar)

Descripción:
Al crear un proyecto, permite buscar clientes rápidamente por RUT o nombre.

Tags: clientes, autocompletar, búsqueda

✅ 13. Consulta Valor Hora Hombre

Descripción:
Obtiene el valor hora del empleado para usar en cálculos de horas trabajadas.

Tags: costos, valor hora, empleados

✅ 14. Diagrama de Gantt (Visualización del Proyecto)

Descripción:
Muestra gráficamente las tareas del proyecto y sus fechas en un diagrama Gantt.

Características:

  • Visualización de dependencias.

  • Carga de datos dinámica.

  • Ideal para gestionar plazos y asignaciones.

Tags: gantt, planificación, tareas